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2022年继电器类控制件行业下游市场需求规模前景预测及发展战

发布时间:2022-08-20  阅读:1

  原标题:2022年继电器类控制件行业下游市场需求规模前景预测及发展战略趋势分析

  1、继电器类控制件行业基本情况:继电器类控制件作为最主要的基础元件之一,是整机电路控制系统中必要的、核心的电控基础元件,广泛应用于家电、工控、汽车、通讯、电力、能源、安防、航空航天等领域,主要作用是实现“自动、远程”控制。这些领域当中,家电、汽车、工控作为传统产业,始终是继电器用量最大的领域。随着全球经济进一步复苏,居民收入持续增长,汽车、家用电器、工业控制等传统下游市场稳定增长。同时,新能源、人工智能(AI)、智能制造等新兴产业的快速发展,为继电器开辟了新的下游市场。全球继电器销售额呈现整体增长趋势。

  近年来,中国继电器市场需求呈持续稳步增长态势,从2015年的215亿元增加到2019年的277亿元,预计2021年市场规模可以达到305亿元。

  2、细分领域市场发展概况:继电器类控制件产品主要应用于家用电器、智能家居、汽车制造、智能电表、工业控制和通讯设施等领域,流体电磁阀类执行件产品主要用于净水器、智能卫浴、洗碗机、洗衣机等家电厨卫领域。因而上述领域的发展情况与公司所在行业的前景及机遇密切相关,这些行业产生的巨大市场需求,将直接带动行业及公司的发展。

  (1)通用继电器是公司重要收入来源,流体电磁阀是市场开拓的重点方向,下游家电领域贡献巨大:

  ①通用继电器和流体电磁阀产品:通用继电器是指能在某一领域或者许多领域通用的继电器,在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。通用继电器下游主要应用场景为家电市场。

  流体电磁阀产品是生产洗衣机、净水器、智能坐便器、洗碗机等家电厨卫用品的重要配件,产品的市场需求亦主要受下游各类家电产品的供求状况影响。

  ②家电和智能家居行业市场规模:根据中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心发布的数据显示,2020年,我国家电市场零售额规模为8,333亿元。2020年新冠疫情影响之下,家用电器行业面临的内外不确定性与波动有所增加,但从中长期来看,产业结构升级、居民收入稳定、消费多元化、国家政策对绿色、智能产业发展引导以及家电行业产品标准的升级都带来了新的机会点和增长点。我国家电产业和家电市场显示出强大的生命力和市场韧性。从产业看,据工信部消费品工业司数据,2020年全国家用电器行业营业收入为14,811.3亿元,利润总额为1,156.9亿元。2020年,彩电市场零售规模达1,288亿元,空调1,616亿元,冰箱972亿元,洗衣机736亿元,厨房电器1,584亿元,生活电器则达到2,137亿元,组成了8,333亿元的家电内销市场大盘。

  从市场规模来看,传统家电品类集体增速放缓,但新品类依旧保持增长,高端化、智能化和健康化依旧是产品升级发展的主要特征,此外,新冠肺炎疫情进一步加强了消费者对于健康家电的需求,如空气净化器和新风系统,具备杀菌消毒洗护功能的洗衣机,侧重杀菌消毒功能的洗碗机、光波炉等家电产品,都将迎来市场的更多关注。

  2021年上半年,随着中国经济的强势复苏,国民经济稳中加固,家电行业抵御了工业原材料上涨、制造业芯片短缺等不利因素,行业发展整体保持了积极向好的良性态势,对外出口依然保持强劲增长,而国内市场也进一步复苏。据中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心发布的数据显示,2021年上半年家电行业国内市场零售规模为3,805.3亿元,同比增加13.1%;家电行业出口规模为3,088.1亿元,同比增长35.8%。

  2021年上半年,据全国家用电器工业信息中心发布的数据显示,空调市场零售额为935亿元,同比增长1.4%;洗衣机市场零售额达到357亿元,同比增长19.4%;冰箱市场零售额达到477.9亿元,同比增加17.3%;厨卫家电零售额为818亿元,同比增长25.5%;生活家电整体市场规模为556亿元,同比增加4.4%。

  传统家电进入消费者家庭较早,普及率较高,市场规模庞大。同时,智慧家电逐渐进入千家万户,为家电市场带来新的活力。随着智能化水平的提升,智能家电市场规模迅速增长。2017-2020年中国智能家居市场规模由2,520.72亿元增至4,354.53亿元,年均复合增长率为19.99%。根据中金企信统计数据,我国智能家居市场规模2025年将达到8,182.77亿元,市场增幅速度远超国际平均水平。

  工业和信息化部于2018年初推出《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》。该计划的首要任务就是“重点培育和发展智能网联汽车、智能服务机器人、智能无人机、医疗影像辅助诊断系统、视频图像身份识别系统、智能语音交互系统、智能翻译系统、智能家居产品等智能化产品,推动智能产品在经济社会的集成应用”,这无疑是对智能家电家居产品强有力的推进。2018年,智能家居市场需求继续跃升,国内外市场空间巨大。2019年至2023年间的复合年均增长率为26.9%,到2023年将达到1,506亿美元,其中美国、欧洲、中国将成为智能家居最大市场,市场增幅速度远超国际平均水平。2018年智能家居市场渗透率排名前五的国家分别为美国32.0%、挪威31.6%、爱沙尼亚26.8%、丹麦22.5%、瑞典22.3%,中国仅为4.9%,未来增长潜力巨大。

  ③家电行业对继电器类产品的需求:对于传统家电品类,市场发展路径呈现结构升级的方向。由于该类产品的保有量较高,市场替换需求较高,从而对新产品提出更高的功能要求。因此家电厂商只有通过对产品的持续升级,才能进一步满足消费者的需求变化。家电产品的不断迭代、品质提升,才能让消费者享用到更好的产品及更便利的生活,从而倒逼家电厂商从粗放型经营向精细化生产转变。未来家电升级将形成行业增量的趋势,家电向着低功耗、节能化和智能化方向发展,有望提升对继电器的需求。目前单台家电对通用继电器的需求数量如下:

  随着家电智能化的发展,未来2-3年家电行业继电器平均使用量有望提升1颗/台。

  中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国及全球继电器类控制件行业市场发展战略分析及投资前景专项预测报告》

  ①汽车继电器的定义:汽车继电器是指专门应用于汽车电器控制的继电器,它是随着汽车电子、电器产品发展起来的。在传统的内燃机汽车中,继电器广泛应用于控制、起动、空调、灯光、雨刮器、电喷装置、油泵、电动门窗、电动座椅、电子仪表和故障诊断系统等。

  继电器使用量会随汽车档次的提升而增加安装用量,通常每辆汽车需要配备几十颗继电器,而在高端汽车中,由于继电器控制的电路功率、功能复杂程度增加,稳定性、静音性、抗干扰性要求更高,继电器的使用量更多,成本更高。另外,为满足人们对汽车驾驶安全性、舒适性、环保性、经济性和智能化的需求,汽车继电器的需求也会越来越大。目前车用继电器中,高端汽车市场仍然被国外品牌所占据,国内品牌作为国外品牌的替代仍然有很大的市场提升空间。

  国内中高端车型销售情况显示,2019年国内汽车市场的低端、中端、高端车型销量比约3:6:1,且高端车型销售占比有提升的趋势。2019年低端车型单车需21颗继电器,中端车型需31颗,高端车型需71颗,汽车智能化带来单车需求量年均增长1颗,同时低端车型市场份额每年下降2%,中端车型和高端车型市场份额逐步提升,叠加国内汽车销量逐步企稳,预计2020年和2021年国内汽车继电器需求量分别为8.5亿颗和8.8亿颗。

  根据中金企信统计数据,2019年用于配备新能源汽车的高压直流继电器产品,主继电器售价在250-450元间,辅助继电器约70-130元,按照乘用车一辆采用2主4辅的使用量计算,在不配套控制盒的情况下,国内一台乘用车需求价值量约1,000-1,200元;客车单车价值量相对更高,每台需求量在1,800-2,500元之间。假设不考虑维修更换需求,且价格每年下降5%左右,考虑到疫情影响2020年新能源汽车产销量,测算出2020和2021年国内高压直流继电器市场价值分别为10.8亿元和12.8亿元。

  与此同时,由于汽车市场竞争的加剧,整车厂对于成本的控制将会更加严格,国内品牌继电器将逐步向高端市场领域渗透以替代国外品牌,这也能为国内继电器厂商在汽车领域提供更广阔的市场空间。

  ①磁保持继电器的定义:电力行业是继电器重要的应用领域,磁保持继电器是在该领域中广泛使用的一种新型节能环保型双稳态继电器。磁保持继电器是一种自动开关,和其它电磁继电器一样,对电路起着自动接通和切断作用。不同之处在于磁保持继电器的常闭或常开状态完全是依赖永久磁钢的作用,其开关状态的转换是靠一定宽度的脉冲电信号发出完成的。与一般电磁继电器相比,磁保持继电器具有性能稳定、功耗小、体积小、节能环保、承载能力大等优点,因而广泛应用于电力电子设备、遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化等领域。尤其在智能电表中,磁保持继电器更是不可或缺的重要电子元件之一。

  ②智能电表市场规模:智能电表是智能电网的智能终端,有别于传统意义上的电能表。智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用,它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能及防窃电功能等智能化功能,代表着未来节能型智能电网终端智能化的发展方向。近年来随着智能电网的快速发展,作为智能电网的重要“零件”,智能电表的市场渗透率也在逐渐上升。

  随着智能电网逐渐发展,作为终端设备的智能电表,也得以快速推广和应用,电表逐渐走向自动化、智能化、高效化。《中国智能电网计划》发布后,我国电网自动化需求爆发,作为智能电网“基石”的智能电表大规模招标启动,以国网为例,2014年招标量达到9,166万颗,招标量达到高点;2019年国家电网电表招标总量为7,391万颗,同比增速为34.5%。2020年第一批次智能电表招标量达到2,475万颗,其中2级单相智能电能表招标需求量达到2,228万颗,1级三相智能电能表招标需求量达到215万颗。随着智能电表招标需求数量的增加,招标金额也逐渐攀升。2019年智能电表招标金额达到160亿元,同比增长31.15%,实现高增长。

  未来两年智能电表用磁保持继电器需求量将维持较快速度增长。据统计,2019年国网智能电表招标7,391.2万颗,同比增长37.7%,国内智能电表总需求约8,500万颗,同比增长30.8%。根据中金企信统计数据,2021年国内智能电表需求量13,700万颗,同比增长24.6%。每个智能电表搭配一个磁保持继电器,即智能电表用继电器需求也将以相同增速增长。

  ①工业继电器:工业继电器主要应用于机器人、PLC控制部、手扶梯控制和逆变器等领域,占工业继电器整体市场份额的60%以上。随着制造升级,国内市场对具有深度感知、智慧决策的工业机器人等智能制造装备以及智能化生产线需求不断增加。政策推进将促使工业机器人等工业继电器主要应用领域快速发展,从而催生工业继电器的大量应用。

  工业机器人是在工业生产中使用的机器人的总称,工业机器人是一种通过编程或示教实现自动运行,具有多关节或多自由度,并且具有一定感知功能,如视觉、力觉、位移检测等,从而实现对环境和工作对象自主判断和决策,能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下体力劳动的自动化机器。成套设备由工业机器人和完成工作任务所需的外围及周边辅助设备组成的一个独立自动化生产单元,最大限度地减少人工参与,提高生产效率。

  据国际机器人联合会(IFR)发布的最新报告统计,2018年全球工业机器人销量创下新高,达到38.4万台,但是同比增长由去年的30%下降到了仅有1%。亚洲作为近几年全球经济发展最活跃的地区,机器人装机量的增速在全球也排在首位,中国是全世界最大的工业机器市场。

  ②通讯继电器:通信行业是继电器的本源,通讯继电器主要应用于程控交换机、传真机、电话机、网络终端设备、音视频设备、仪器仪表、办公自动化、工业自动化等领域,主要起到信号切换的作用。

  物联网是指通过RFID(无线射频识别)、感应器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络概念。物联网是在互联网基础上进一步拓展而产生的,实现物与物、人与物之间的通信、数据传输,形成物与物、人与物相连的互联网。

  根据中金企信统计数据:中国物联网行业市场规模从2014年的5,960.3亿元增长到2018年的13,976.3亿元,年复合增长率23.7%。随着物联网应用领域的拓展,各行业对物联网的需求将大规模增长,有望推动行业进一步规模化发展。

  3、行业发展趋势:经过改革开放四十多年的发展,我国经济建设取得了巨大的成就,继电器行业也迅猛发展。经过多年的技术沉淀,我国继电器技术水平全面提升,继电器基础技术、基础材料、基础零部件制造工艺等技术水平进一步提高,为产品结构调整、技术升级提供了强有力的支撑。近年来,随着市场规模总量的增加,我国继电器发展在保持较高增速的同时,产品结构和生产方式发生了深刻的改变,主要表现在三个方面:

  (1)应用领域和产品结构发生全面深刻变化,新兴继电器快速发展:继电器的应用领域由传统应用领域向新兴领域转变。继电器产品由低端产品向高端产品转型,继电器产业价值链不断向高端延伸。在产品性能方面,向高灵敏度、低功耗、小体积等方向发展。

  (2)产业发展从要素驱动、投资驱动更多转向创新驱动:随着经济全球化,要素驱动和投资驱动越来越难以支撑继电器产业的持续发展。近年来,我国继电器技术创新进程加快,为继电器产业的发展注入了新的活力。当下创新的核心是系统创新,创新的系统性、集成性是继电器技术发展的重要推动力,包括继电器技术与电子信息技术、数字控制、微电子及软件等各种新技术融合,实现继电器多功能化、模块化、组合化和智能化,从而释放继电器更大的价值,不断创造新的产品和新的市场。

  (3)生产制造向智能化转变:顺应从“中国制造”向“中国创造”转变的战略要求,继电器产业也在因结构调整和转型升级经历产业阵痛,市场的淘汰机制将重塑继电器行业新生态,企业也将面临更激烈的竞争。继电器企业的持续发展将建立在创新驱动、集约高效、绿色低碳、智能发展、汇集员工的基础上,以智能制造为主攻方向,实现柔性制造、网络制造、绿色制造和服务制造等。

  继电器行业正处于一个技术、产业全方位变革的时代,涉及产品、开发、生产、管理等多维度的深刻变革。在产品方面,既要小型化又要功耗低切换负载大,还要具备网络接口的功能和一定的智能化功能。在开发方面,协同设计、跨界融合是继电器行业发展的必经之路。在生产方面,生产制造向自动化和智能化转变。在管理方面,企业管理向数字化、网络化、智能化企业管理模式发展,实现产品全生命周期各环节、各业务、各要素的协同规划和决策优化管理。

  2022-2028年中国及全球继电器类控制件行业市场发展战略分析及投资前景专项预测报告

  第二章 2015-2021年中国继电器类控制件行业市场发展环境分析(PEST分析法)


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